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【解放日报】国盛集团发行可交换债第一单以持有上海建工股权发行企业债券募集资金50亿元
发布时间:2015/11/10
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记者昨天从上海国盛集团获悉,11月3日,该集团公告通过“大公募”形式发行以上海建工为标的的可交换企业债券,目前已经顺利完成发行工作,募集资金50亿元。作为上海新一轮国资国企改革主要内容之一,国资流动平台这一创新运作引发市场关注。
国盛集团是上海国资国企改革深化推进过程中建立的专业化国资流动平台。今年7月,上海建工29%的股权划转至国盛集团,此次国盛集团将持有的上海建工划转股股权作为标的,发行可交换企业债,成为国盛集团第一单专业化的国资运营业务。
所谓可交换企业债,指的是上市企业股份持有者,通过抵押其持有股票给托管机构进而发行的企业债券,该债券持有人在将来可以按照债券发行时约定的条件,用持有的债券换取发债人抵押的上市企业股权。在为期一周的募集期内,该债券受到市场追捧,网下有效申购超过2万亿元,中签率0.17%。据悉,该债券的初始转股价为10.52元/股,而溢价率达到28%,充分反映了发行方和投资者都看好标的企业上海建工的发展前景。证券行业人士表示,由于可交换企业债在一年后才能转股,因此相比直接在市场上减持股票,这种方式对股市冲击比较小,是国资股权运作的一种稳妥方式。
通过这次国资股权运作,上海国资流动平台的运作方式已经“脉络清晰”。按照募集说明书先容,国盛集团通过发行债权获得的资金,将用于投资战略新兴产业等项目,助推上海产业优化升级,可充分体现流动平台参与国资国企改革、盘活资产优化布局的职能。国盛集团相关负责人先容,作为国资流动平台,国盛集团将本着发现价值、提升价值、实现价值的思路,通过对持有股权的运作,增强被持股企业的活力、提升其价值,同时盘活资金支撑民生、基础设施建设,投资战略性新兴产业,成为国有资产布局调整的重要渠道。
记者注意到,国盛集团最近在资本市场上还有不少动作。6月,国盛集团公告参与光明乳业的定向增发;8月,作为现金选择权提供方出现在城投控股与阳晨B重组的公告方案中;10月,锦江股份非公开发行预案中也现国盛的身影;11月2日,国盛集团参与的华建集团资产重组正式完成;11月3日公告的上实发展定向增发中,国盛又通过上银基金资管计划参与其中。随着国资国企改革不断深入,国盛集团作为国资流动平台,将发挥更大的作用。 (记者 徐蒙)

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